网上办理流程：
第一步：收件，符合要求的提出申请。按要求填写相关表格以及提交相关材料。
第二步：受理，符合要求的进行受理。1.接到专业机构备案申请后，当场核对资料；2.资料齐全的，予以受理；3.资料需补正的，一次性告知其补正。
第三步：审查。转入决定步骤。提出初步意见。
第四步：公示。进行公示。1.经初步审核符合条件的，由前海管理局在前海门户网站对专业机构的相关备案材料进行公示，公示期不少于5个工作日；2.在公示期内，任何组织或个人对公示有异议，可以向前海管理局提出书面异议，由前海管理局进行核查。
第五步：决定。准予备案决定。公示期满无异议或异议不成立的，予以备案，并发放专业机构备案证书。
第六步：制证。准予备案证书。窗口领取、邮寄送达。
第七步：送达。办结。窗口领取、邮寄送达。

窗口办理流程：
第一步：收件，符合要求的提出申请。按要求填写相关表格以及提交相关材料。
第二步：受理，符合要求的进行受理。1.接到专业机构备案申请后，当场核对资料；2.资料齐全的，予以受理；3.资料需补正的，一次性告知其补正。
第三步：审查。转入决定步骤。提出初步意见。
第四步：公示。进行公示。1.经初步审核符合条件的，由前海管理局在前海门户网站对专业机构的相关备案材料进行公示，公示期不少于5个工作日；2.在公示期内，任何组织或个人对公示有异议，可以向前海管理局提出书面异议，由前海管理局进行核查。
第五步：决定。准予备案决定。公示期满无异议或异议不成立的，予以备案，并发放专业机构备案证书。
第六步：制证。准予备案证书。窗口领取、邮寄送达。
第七步：送达。办结。窗口领取、邮寄送达。